环卫市场规模后来者居上份额不容乐观
- 2017/9/27 9:09:14
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- 来源：E20水网固废网 安志霞
- 编辑：墨泉
- 关键词:环卫服务垃圾焚烧污水处理
【中国环保在线 环卫清洁】数据分析显示，2020年全国环卫服务市场规模将达2100亿元，环卫蓝海正迅速扩容。不过相较于生活垃圾与污水处理60%与30%的市场份额，目前环卫市场总份额仅8%，环卫企业若要“笑傲江湖” 任重而道远。
环卫市场规模后来者居上 份额不容乐观
E20数据中心发现：生活垃圾焚烧行业和污水处理行业市场份额占比已分别超过60%、30%；而以道路清扫面积为维度，环卫前18家规模类企业份额总计不足10%。相较竞争主体的百花齐放，环卫行业仍处于不断圈占市场的初春阶段。
E20数据中心《数据观察：环卫市场化报告》显示，2020年全国环卫服务市场规模将达2100亿元，其中道路清扫1372亿。面对如据此巨大的发展空间，环卫行业面临怎样的市场竞争格局？哪些企业有望冲出重围、笑傲江湖？
6类环卫市场竞争主体 各自出身大不同
E20数据中心《数据观察：环卫市场化报告》显示，2020年全国环卫服务市场规模将达2100亿元，其中道路清扫1372亿。面对如此巨大的发展空间，环卫行业将面临怎样的市场竞争格局？E20数据中心近期统计数据显示，目前有四五千家企业布局环卫业务，有一定规模的环卫企业大约140家左右；将规模以上环卫企业予以分类后发现，环卫市场正处于“百花齐放”的竞争阶段。在环卫竞争主体身影中，除传统环卫企业驻守市场外，还存在诸多外来者。
依照竞争主体出身(来源)分类，环卫市场目前存在六类规模性企业，其企业数量分布占比如下图所示；在规模类企业中，传统环卫企业、园林绿化类转型环卫企业占比大。
六大类规模性环卫企业具体表述(企业均为简称)：
1)传统环卫企业：这类企业在环卫领域稳扎稳打、且具备一定的市场发展规模，其市场战略主线聚焦于环卫并依托传统环卫优势，积极拓展道路清扫、垃圾收运转运等业务。其中，以康洁昌邑、玉禾田为代表。
2)地方性共建公营B方阵企业：这类企业为E20环境产业战略地图中B方阵企业，他们依托当地政府资源优势开展环卫项目布局，与完全市场化企业获取市场份额的方式并不相同。其中，以北京环卫集团为代表。
3)A方阵其他投资企业：E20环境产业战略地图A方阵包含环保产业以投资运营为主体的企业，这些企业在水务投资运营领域布局时亦借助联动优势开拓环卫业务，它们凭借积累的政府资源优势在环卫风口不断释放潜力，并成为集团发展中的独立业务板块，进而逐渐发展成为环卫行业主要竞争者之一。其中，以北控城市服务为代表。
4)车辆装备类转型企业：这类企业以环保装备车辆为主业，在接触环卫市场化过程中，不断拿单环卫服务项目，从环卫下游链条向环卫服务上游延伸。其中，以龙马环卫、中联环境为代表。
5)A方阵后端固废企业向前延伸：E20环境产业战略地图A方阵包含环保产业以投资运营为主体的企业，这些企业在固废领域大刀阔斧分羹生活垃圾焚烧市场份额的同时，不断借助环卫一体化项目向前端延展。其中，以启迪桑德为代表。
6)园林绿化类转型环卫企业：这些企业往往起步于园林绿化行业，在环卫市场化春风拂面之时，活跃在环卫市场前线，通过积累的园林绿化优势与地方政府资源优势，正在实现环卫业务的快速发展。其中，以侨银环保、家宝园林为代表。
环卫18家规模类企业份额总计8% 远低于污水、焚烧
E20数据中心结合对不同环保细分领域深入观察，对行业发展相对较为成熟的生活垃圾焚烧行业、污水处理行业为行业对标参照物，从E20环境平台多年积累的企业数据库中提取排名前列的18家代表性企业业绩与相应行业总空间并进行市场份额计算后发现：生活垃圾焚烧行业和污水处理行业市场份额占比已分别超过60%、30%；而以道路清扫面积为维度，环卫前18家规模类企业份额总计不足10%。相较竞争主体的百花齐放，环卫行业仍处于不断圈占市场的初春阶段。
全国环卫分段招标严重 企业“笑傲江湖”任重而道远
除此之外，目前环卫项目有诸多特点，比如分标段招标现象严重。根据E20项目数据库分析可知，在已中标环卫项目中，分标段多的项目标段数高达26。
假如将全国各省分标段环卫项目数量和环卫总项目数量做比例计算，该值在一定程度上表明各省环卫主管部门释放环卫项目的倾向性：选择分散性发包，则某一片区的社会资本竞争性更加凸显，优中选优实现更高的环卫公共服务效率；或选择整体招标社会资本，在一定程度上实现未来一段时间内锁定社会资本方。
在对该值做升序排列后发现，比值位于0~0.2区间的省份包括：黑龙江、辽宁、海南、上海、内蒙古；比值位于0.2~0.4区间的省份包括：陕西、安徽、河北、云南、吉林、贵州、江西、福建、新疆、山西；比值位于0.4~0.6区间的省份包括：广东、甘肃、河南、天津、北京、四川、山东等省份；比值位于0.6~0.8区间的省份包括江苏。
数据分析结果显示，全国范围内，各省份分段招标现象均比较严重；在所有省份中，江苏分标段招标所占比例大，分段招标现象为明显。另外，环保行业条块化分割状况相对比较突出，再加上目前环卫市场总份额仅8%，环卫企业若要“笑傲江湖” 任重而道远。
原标题：环卫18家规模企业总份额仅占8% “笑傲江湖”任重而道远
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