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万德斯复牌并披露并购预案：不超过2.36亿收购时代桃源

导读：3月13日，万德斯公开《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露暨公司股票复牌的提示性公告》。

　　2021年2月27日，南京万德斯环保科技股份有限公司发布了停牌公告。

　　即：万德斯正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买北京时代桃源环境科技股份有限公司的部分股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。

　　3月6日，万德斯发布进展公告。

　　即：正在编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

　　3月13日，万德斯公开《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露暨公司股票复牌的提示性公告》。

　　即：

　　① 3月12日，公司召开第二届董事会第十九会议审议通过了《关于<南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

　　② 公司股票于2021年3月15日开市起复牌。

　　根据万德斯披露的预案，概况如下：

　　标的资产：北京时代桃源环境科技股份有限公司81.45%股权

　　交易暂定价：不超过23,620.5万元

　　时代桃源，专注于有机废弃物的处理和资源化利用，业务范围包括餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾、市政污泥、城市粪便、过期食品等城市有机垃圾，农业秸秆、畜禽粪便、尾菜等农林有机废弃物以及垃圾填埋气、煤矿瓦斯气、工业沼气等多个领域，主营业务聚焦厨余(含餐厨、家庭厨余垃圾等)等有机垃圾处理业务。

　　交易目的：

　　培育利润增长点，丰富环保产业链布局；实现技术互补，进一步增强公司技术实力；实现市场资源共享，快速布局有机垃圾处理业务；增强标的公司融资能力，提升盈利能力。

　　万德斯表示，本次交易可以让公司迅速切入有机垃圾处理这一爆发式增长的蓝海市场，将有机垃圾处理业务打造成为新的利润增长点，进一步丰富上市公司环保产业链布局，并在有机垃圾预处理、生物厌氧处理技术等方面实现一定的技术互补，实现客户资源、市场渠道、品牌影响等市场资源的共享，发挥协同效应。

　　所谓的协同效应包括研发技术的协同、装备集成及制造能力的协同、市场开拓能力的协同等。

　　万德斯拟向17名原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司81.45%股权。拟向不超过 35 名特定对象发行可转换公司债券募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易中万德斯以发行股份、可转换公司债券方式购买资产的交易价格的 100.00%。

　　募集配套资金用于支付本次交易现金对价、重组相关费用，并用于上市公司、标的公司补充流动资金。其中补充流动资金不应超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金总额的 50%。

　　本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；上市公司股东大会审议通过本次交易方案；本次交易构成科创板上市公司发行股份、可转换公司债券事项，需经上海证券交易所审核，并获得中国证监会注册。