中国能建换股吸收葛洲坝方案公布8.76元/股，溢价45%
- 2021/3/23 14:21:24
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- 来源：环保在线整理
- 关键词:中国能建葛洲坝
2021年3月19日，中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司同步发布了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)摘要》等多份文件，霸屏公告栏。
而葛洲坝也同时发布了2020年年度报告，在换股吸收交易完成后，葛洲坝将终止上市，并注销法人资格，这也意味着这或将成为“葛洲坝”的后一份年报。不过，这份年报被盛赞“创下历史新高”，算是为葛洲坝一路的高歌猛进划下了圆满的句点。
据其年报显示，葛洲坝2020年营业收入1,126.11亿元，同比增长2.42%；实现利润总额76.92亿元，同比下降12.47%；实现归属于母公司所有者的净利润42.82亿元，同比下降21.31%。截至报告期末，公司总资产2,594.05亿元，较年初增长10.64%。
报告期内，公司新签合同额人民币2712.17亿元，同比增长7.61%。市场签约 838.45亿元，创历史新高。
在环保方面，老河口、松滋、宜城、当阳4条城市生活垃圾处理线正常运行,水泥窑协同处置业务全年接收、处置污染土壤16.15万吨，水泥窑实现余热发电46,268万千瓦时。
早在2020年10月，中国能源建设就公布了关于以换股方式吸收合并葛洲坝的重大资产重组事项。如今草案确定，葛洲坝换股价格为8.76元/股，综合考虑股票价格波动的风险并对葛洲坝换股股东进行风险补偿，葛洲坝换股价格以定价基准日前 20 个交易日的均价 6.04元/股为基准，给予 45%的溢价率。
中国能源建设本次 A 股发行价格为 1.98 元/股，换股比例为 1:4.4242，即葛洲坝换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换得 4.4242 股中国能源建设本次发行的 A 股股票。
截至定价基准日，葛洲坝总股本为 4,604,777,412 股，除葛洲坝集团持有的葛洲坝股份外，参与本次换股的葛洲坝股份合计 2,632,286,188 股。即，中国能源建设为本次合并发行的股份数量合计为 11,645,760,553股。
本次合并实施完毕后，存续公司的实际控制人仍为中国能建集团，终实际控制人仍为国务院国资委。因此，本次合并不会导致实际控制人发生变化。
另，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
本次换股吸收合并后，中国能建主营业务未发生变更，中国能建和葛洲坝将实现资源全面整合，消除潜在同业竞争，业务协同效应将得到充分释放。合并后存续公司的综合服务能力将进一步提升。
本次交易尚需葛洲坝股东大会审议通过；尚需中国能源建设股东大会、内资股类别股东会、H 股类别股东会审议通过；尚需取得中国证监会核准；尚需取得香港联交所对中国能源建设发布《换股吸收合并协议》项下交易相关的股东通函无异议；尚需取得上交所对中国能源建设为本次合并发行的 A 股股票上市的审核同意；尚需取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准(如需)。
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