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东江环保5亿收购案进展披露重大资产重组评估中

导读：东江环保股份有限公司拟以现金方式收购北京瀚丰联合科技有限公司持有的郴州雄风环保科技有限公司70%股权，正进入重组评估，已有新进展。

　　东江环保股份有限公司拟以现金方式收购北京瀚丰联合科技有限公司持有的郴州雄风环保科技有限公司70%股权。

　　交易概述

　　公司于2020年12月31日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的议案》，同意公司与瀚丰联合就收购雄风环保70%股权事项明确相关事宜，并签订《股权收购意向协议》。本次拟签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易。根据初步研究和测算，收购雄风环保70%股权事项可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证协商，并需按照相关法律法规及公司章程等规定履行必要的决策和审批程序。

　　交易金额：

　　在前期初步评估的基础上，经初步协商，双方对剥离完成后的雄风环保资产预估值约 7.2 亿元(不含负债)，对应 70%股权的预估值约为 5 亿元，具体估值根据后续审计评估结果，经双方友好协商确定。

　　交易进展

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2 号——停复牌业务》及其他有关规定，公司需每 10 个交易日定期披露相关进展情况。

　　截止1月16日，公司已与瀚丰联合在广东省深圳市签署《股权收购意向协议》。

　　截止4月6日，公司已聘请财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构，正在有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作。

　　交易目的

　　1、拓宽业务范围，完善产业链，促进业务转型。

　　雄风环保具备危废经营资质以及相应资产，稀贵金属回收业务链条完整，能实现资源的高效利用和循环利用，符合公司发展愿景和循环经济理念。公司收购雄风环保有利于提升在固废危废资源化综合利用的水平，提升资源化业务份额，促进公司业务转型，以应对未来危废市场竞争格局变化。

　　2、发挥业务协同效应，实现优势互补。

　　雄风环保的稀贵金属回收工艺及设施与公司可在危废处理上产生协同效应，并可进一步整合在韶关以及广东地区资源，发挥公司在固废领域的市场优势，为后续资源综合利用业务的原料采购以及业务拓展提供保障。

　　3、扩大营业规模。

　　雄风环保所处行业具有高产值的特点，根据雄风环保近三年的财务数据，结合行业水平，收购雄风环保可有效扩大公司营业规模。

　　企业介绍

　　东江环保：东江环保股份有限公司创立于1999年，深港两地上市环保企业。其业务涵盖了工业和市政废物的资源化利用与无害化处理领域，配套发展水治理、环境工程、环境检测等业务，为企业的不同发展阶段定制和提供一站式环保服务，并可为城市废物管理提供整体解决方案。

　　雄风环保：从事环保领域内的科学技术研发服务;工业固体废物和危险固体废物等再生资源回收、处置及利用；稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务。