环保的“三分之二”年（2021年篇）
- 2021/9/9 15:14:53
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- 来源：环保在线
- 编辑：Leven
- 关键词:碳中和环保市场
8月的最后一天，#2021已过去三分之二#挂上热搜。回顾这“三分之二年”，不管是哪个圈子都发生了很多事情，环保圈也是热闹纷繁。
新一批政策落地，引导力度不减
就在8月30日，中央全面深化改革委员会第二十一次会议审议通过了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。会议强调，要巩固污染防治攻坚成果，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。
2021年以来，《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知》、《“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》、《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》、《“十四五”循环经济发展规划》、《关于进一步加强节能监察工作的通知》、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《生态环境保护专项督察办法》、《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等政策法规为环保工作的开展提供了重要支撑。
(注：仅供参考，若有疏漏，敬请谅解)
行业格局持续变幻，地方环保集团和跨界者纷至沓来
我国环保产业仍处于起步阶段，GDP占比相较发达国家仍有巨大发掘潜力。万亿规模坐镇，“双碳”目标引领，节能、降碳、环保相关板块的跑马圈地无疑进入了新一轮Battle阶段。
此前，环保在线曾回顾过2021半年62起并购交易(相关阅读：年中报【下】：2021上半年60+环保并购交易一览），分别就大额并购交易、控股并购交易，以及跨界并购交易做简要分析。
E20研究院曾总结了上半年的环保“洗牌”节奏的4大变化，即曾经的“买主”几乎都变成了如今的“卖主”；“混改”模式或呈现新变化；跨界更理性，资本更谨慎；出海淘金热退去。如今的“战场”涌动着新的“暗流”，其中颇受环保界关注的3大热点就包括【行业集中度】、【跨界环保】和【地方环保集团的建立】。
① 行业集中度
就行业集中度来说，专家一直在提醒，我国环保市场集中度从数据上看是不如发达国家的，从成长上来看则还算喜人。而其中较为惹眼的，当属长江环保集团建立后，在长江大保护战略方面的贯彻施行上所表现出的社会资源整合和凝聚力。
一方面是“三峡系”与各地签署合作协议；另一方面，是“三峡系”不断向水务上市公司注入资产；再者还有“三峡系”联合建投企业、环保企业、设计院等众多单位拿下一个又一个大标。种种迹象均符合长江生态环保集团“我们进来并不是跟大家抢利益、抢蛋糕”的自我定位，又切实促进了长江流域生态环保资源的有效整合。
那么另一面，城发环境拟并购启迪环境，并且剑指“黄河环境”的雄心也表示，我国一再强调的黄河流域污染治理或将迎来历史的高光时刻。而这个战场，“城发+启迪”似乎已经开始占位。(注：8月27日，预案已通过河南省财政厅和河南省政府国资委批复)
② 跨界环保
再来说说跨界环保，听多了倒不觉得新鲜了，不过价值138万亿的“1.5℃目标导向转型路径”(来自清华大学气候变化与可持续发展研究院联合国内18家研究机构开展的“中国长期低碳发展战略与转型路径研究”)模型测算下的市场，谁知道还会吸引多少资本。
这个“三分之二”年，雅生活服务壕购5家环卫企业，用近12亿再下一城；欧莱雅以个护彩妆为基础，通过收购瑞士Giosa再涉环保领域；波司登，服装巨头也以入股江苏宏远环境为契机下场了；韩建河山，官宣成立全资子公司河山环境；哈尔滨电气，增资泽盛环保；佳兆业美好，3.7亿并购昌润达环境切入“大环卫”.....可谓是一波未平一波又起。
环保在线一直对行业并购案进行持续追踪，在此就不多赘述了。
③ 地方环保集团
近日，福建省政府正式批复省水投集团整合重组方案；巧的是，三明市国资委前不久透露了福建省将组建省生态环保集团的战略部署。市场又将迎来新的地方环保集团了吗？对于这个问题，环保行业似乎正在习以为常。
E20研究院曾于2019年简要统计过，2007年至2019年大约有24家省级环保平台成立，一半多都是在2014年以后。2020年，环保在线也以【又一省级环保集团成立 “24+1”瓜分2万亿营收额】为题简要回顾了一下，并且介绍了新揭牌的湖南湘水集团。
时间线再拉回到2021年，也有不少地方生态环保集团传出了消息。
如8月10日，在原四川省水务投资集团有限责任公司和博川水务投资有限公司基础上整合重组而成的四川省生态环保产业集团有限责任公司揭牌；7月，无锡市环保集团正式揭牌；3月18日，广东省广业集团有限公司更名为“广东省环保集团有限公司”；2月，徐州市环保集团有限公司官宣成立。
以及3月，盐城“十四五”规划明确，要加快成立市级环保产业集团；6月，安徽节能环保产业发展规划的征求意见稿提出，组建安徽环保产业集团；7月，云南“十四五”规划的征求意见稿也表示，要推动成立云南省环保产业集团。
越来越多的地方环保集团成立，究竟带来的是危机还是转机，业界也多有论述。在此，简要归结一下主流观点：
(1)地方环保集团的成立主要还是源于生态环境保护工作的需求，代表了国家和地方对此的重视，毕竟环保具有强公益属性，且社会资本趋利的本质决定了一些“冷门”赛道，变化大或者不确定强，体量大易增加短贷风险等特性的项目需要一个平台维系平衡。
(2)在必要性之外，地方环保集团的成立也有一些主观性原因在里面。而归根结底，担忧地方环保集团形成垄断或者割据局面还为时尚早。国企、央企、地方环保集团，以及民企，在市场竞争中各有优劣，市场真正该关注的是扬长避短，提升管理能力。
“碳中和”热度持续发酵，细分市场各自解读
过去的这“三分之二”年，“碳中和”目标常常在各大版面“客串”热搜，从企业制定本企碳达峰、碳中和转型路线和目标，到“碳中和”债券&基金，再到碳排放权交易市场，以及CCUS(碳捕集)、严控“两高”项目......360度不重样霸屏。
当然，“碳中和”热度的持续发酵宏观来看有利于目标的实现。毕竟，我国欲以40年时间完成很多国家的“百年大计”，任务之艰巨有目共睹，更需要全社会群策群力的支持。再者，中国国际贸易促进委员会副会长刚刚在碳中和经济发展论坛上抛出的“2060年实现碳中和共需要约136万亿人民币投资”前景预测基本与各大研究机构测算一致，这无疑会持续激发市场参与热情。
绿色产业年均投资或将达3万亿，这些资本将流向哪里？市场也有各自的解读。
如污水处理厂亟待“低碳化”转型，这是同步考验技术变革和管理方式升级的关键时刻，智慧管网、智慧水务、云平台等将成为信息化转型的常态。
再如清洁能源，作为动摇整个能源结构的“主力接班人”，今年以来光伏、氢能、风电、核能等可再生能源的行情大涨。由此就不难看到，各路资本的投资关注点。
值得提醒的是，肉眼可见的“高人气区”何尝不是“拥堵”赛道，减污降碳作为一个整体和系统性概念，可发挥的空间和分支还有很多，“小路”和“蹊径”上的掘金者或将抢占更多良机。自然，“全能型”选手也是环保领域不变的宠儿。
剩下“三分之一”，与时间竞赛
“全球气温上升1.5℃将增加与气候相关的危机”，“如果增加2℃，问题将更加明显”，IPCC早有预警。我国坚持高质量和可持续发展，坚决“不走老路”，践行《巴黎协议》，并对全球作出“30·60”的庄严承诺，决心可见一斑。
环保监管趋严，环保标准更高，开弓没有回头箭。净零排放变革，在世界范围内成为大势，与时间竞赛，与“减碳”同行。2021年还剩下“三分之一”，距离“十四五”目标完成少了2/15的时间，距离2030年则又近了一步。
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