小型化？协同或跨界？焚烧市场进入“战国时代”
- 2022/11/8 8:51:47
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- 来源：中国固废网 陈伟浩
- 关键词:垃圾焚烧发电固废处理
根据住建部最新发布的《2021年城乡建设统计年鉴》和《2021年城市建设统计年鉴》，截止2021年年底，全国生活垃圾清运量约2.5亿吨，同比增长5.9%，现有生活垃圾焚烧厂583座，生活垃圾焚烧处理能力达72万吨/日，焚烧能力占比为68.1%。
据中国固废网不完全统计，今年前10个月，我国又新投运垃圾焚烧厂54座，新增垃圾焚烧处理能力59300吨/日，结合国家统计局最新数据，目前我国城市生活垃圾焚烧厂已增至637座，焚烧处理能力已增至79万吨/日。
01
焚烧市场将向规模更小、区域更分散地区再下沉
以焚烧厂一年满负荷运行8000小时计算即333.33天，我国垃圾焚烧年处理能力可达2.6亿吨，总体上已经可以满足2.5亿吨的生活垃圾清运量。而随着垃圾分类的持续推进，有的地区厨余垃圾分出率已稳定在20%，所以我国垃圾焚烧能力总体上已经超前。
全国各省市焚烧处理能力(不包含港澳台、新疆兵团)
数据来源：《2021年城市建设统计年鉴》
数据显示，2021年，全国31个省市(不含港澳台、新疆建设兵团)，有10个省份的焚烧能力已经超过其垃圾清运总量；21个省份的焚烧能力小于生活垃圾清运量，包含3个直辖市；而宁夏、西藏、青海3个西部省份的焚烧设施建设严重滞后，焚烧能力均不足100万吨/年，尤其青海整个省的焚烧能力为零。
其余18个省市中，以北京为例，虽然当前焚烧能力小于清运量，但焚烧量已经占到清运量的72%，如果除去20%左右的厨余垃圾，其焚烧能力也基本够用，再加上北京相关焚烧规划的要求，焚烧能力未来将进一步增强：到2023年底前，完成大兴区安定循环经济园生活垃圾焚烧厂(已点火烘炉)、顺义区生活垃圾处理中心焚烧三期建设；2025年底前，完成丰台区生物质能源中心、平谷区生活垃圾综合处理厂技改升级工程(二期)建设(已点火烘炉)，同时，加快推动通州区再生能源发电厂二期、朝阳区垃圾焚烧厂三期和延庆区生活垃圾焚烧发电项目建设。
注：其中太原的实际垃圾焚烧量为152.65万吨/年，接近垃圾清运量161.84万吨/年。
而从省会城市来看，除乌鲁木齐、拉萨、贵阳、西宁4个西部省会城市外，其余省会城市焚烧能力均已接近饱和。随着各省(直辖市)陆续发布生活垃圾焚烧发电中长期专项规划，全国垃圾焚烧项目布局更加明晰，各省新增焚烧能力将被中小城市新增项目所占用。
以陕西省为例，目前，陕西已启动和在建项目 14 个，规划建设项目20个，新增总规模约 2.4万吨/日(800万吨/333天)。而在这34个项目中，绝大多数项目集中在三四线城市，设计规模在500吨/日及以下的项目有22个。
E20研究院认为，未来3~8年生活垃圾焚烧市场将持续放缓，新增项目将向中西部地区转移，更多下沉至三四线城市，同时单体项目规模下降至千吨以下，且仍有下降空间。
同时，在焚烧设施超前建设下，参照大中型城市建设速度及2022年上半年中标项目分布情况(详情请点击：增量放缓 县级项目突起！详解2022上半年垃圾焚烧市场)，三四线城市垃圾焚烧市场供给预计也将很快饱和，焚烧市场将向规模更小、区域更分散地区再下沉！
02
县域小型焚烧市场即将崛起
在补短板强弱项实施方案中，明确表示，要在生活垃圾日清运量不足300吨的地区，探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点。
数据显示，2021年，在全国685个城市中，仍有321个城市垃圾焚烧能力为零，而这些地区垃圾清运总量却达4000万吨，但其中大部分城市的日清运垃圾量都不超过300吨。除此之外，还有很多县城、乡村因交通、经济等原因，不能也不可能将所有垃圾完全收运到一起焚烧，有的甚至两三个县也凑不到500吨、600吨，而焚烧厂大多在300吨甚至500吨以上的规模才具有经济效益。行业对于小型生活垃圾焚烧设施的需求，十分明显。
据环保圈消息，今年发改委在8个月之内，6次调研和讨论了县域级垃圾焚烧的工作。3月22日，发改委环资司调研中国节能；3月24日，环资司又调研了光大环境；3月25日，召开县城生活垃圾焚烧处理设施建设座谈会；4月28日，以视频方式主持召开垃圾焚烧技术装备发展座谈会；6月30日，产业司还开展过一次垃圾焚烧装备发展情况调研。这释放出一个强烈的信号——县域垃圾焚烧市场即将启动！
有些企业在该领域已经提前布局，技术创新也已就绪。在2021(第十五届)固废战略论坛上，续盈环保、云南水务分别展示了自己在小型焚烧设备领域的技术创新和实践应用。
续盈环保董事长李文生介绍，2015年，续盈环保和同济大学热能与环境工程研究所共同开发了续盈炉系列产品，包括烟囱的设计，尾气的处理等单元，均依据正规大焚烧的设计规范要求。产品从2吨/日到10吨/日，再到50吨/日，续盈环保持续不断深耕技术，目前，已经把50吨/日的单体做成了标准化的产品。
云南水务总工程师、技术与风控中心总经理罗宇煊介绍，低温绝氧热解碳化技术针对传统垃圾焚烧发电技术难以覆盖的300吨及以下的项目能够提供较好的解决方案，目前，云南水务已经在昆明市宜良县建成日处理能力200吨生活垃圾的低温绝氧热解碳化工艺示范化工程项目。
03
如何“吃饱吃好” 协同焚烧成高质量运营关键核心之一
2021年，各省焚烧厂生活垃圾焚烧情况(不包括港澳台和新疆建设兵团)
从2021年各省垃圾焚烧厂的焚烧量和焚烧能力对比来看，几乎大部分省份的焚烧能力都有剩余，剩余总量(焚烧能力-焚烧量)达6000万吨！意味着，大部分省市的焚烧厂可能都面临着“吃不饱”的情况。其中，广东、浙江尤为突出，焚烧能力超出焚烧量千万吨以上。
而从各地公布的“十四五”及中长期发展规划来看，各地还在规划建设新的焚烧设施。如广东：2025年，建成焚烧发电项目30个；江苏：2022-2030年，将新(改、扩)建垃圾焚烧厂39座；河北：2022年，将再建成17座生活垃圾焚烧处理设施；贵州：2022年至2024年，新建生活垃圾焚烧发电厂20座！陕西：2030年，将建46个垃圾焚烧项目……
2022年3月，中央生态环境保护督察整改任务(第42项)指出：“部分新建垃圾焚烧发电厂‘吃不饱’，其中河南省鹤壁市生活垃圾焚烧发电项目实际运行负荷仅50%”。去年7月，中央环保护督察组就曾向河南反馈，全省 34 座垃圾焚烧厂有7 座运行负荷不足 80%，部分负荷仅 50%。
如何“吃饱，吃好”？协同焚烧成为业内企业高质量运营的关键！面向高质量发展的未来，垃圾焚烧行业正在形成一股强大的升级力量。
固废头部企业正进一步向餐厨垃圾、危险废物、污泥、工业固废等环保细分领域进行业务延伸，并率先形成一批“全固废”协同处置的样板项目。
04
协同处置污泥迎利好
2022年9月，国家发改委、住建部、生态环境部联合发布了《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》提出，要有效利用本地垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等窑炉处理能力，协同焚烧处置污泥。
10月，广东印发《广东省住房和城乡建设厅 广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》，直接将垃圾焚烧掺烧污泥落地。
除了广东，其他省份也陆续出台过一些措施，2021年9月，四川就发布了《四川省城镇生活污水处理厂污泥处理处置技术指引(试行)》，支持垃圾焚烧掺烧污泥，并且已有项目落地。
在焚烧行业告别高速增长，各省生活垃圾焚烧能力均有富余之时，确立垃圾焚烧掺烧污泥地位，有望为垃圾焚烧板块带来极大利好，行业企业将更有动力延伸业务产业链！
根据E20研究院的数据，2021年中国市政污泥的产生量初步核算为5552万吨，较2020年同比增多8.23%，预计2022年市政污泥的产生量将超过6000万吨。
目前，污泥焚烧已得到了大量的工程应用，并积累了丰富地焚烧经验，而粗略统计来看，垃圾焚烧富余能力理论上完全可以覆盖污泥产量，发展空间十分巨大！
据《环保圈》不完全统计，2022年上半年发布的有关垃圾焚烧项目协同处置/技改掺烧其他垃圾的事件多达24起，其中涉及餐厨垃圾协同处置项目共计10个，涉及污泥协同处置的共计15个，涉及一般工业固废掺烧的共计11个。污泥协同处置已经占了垃圾焚烧项目协同处置的62.5%，成为主要方向之一。
伴随着二十大的召开，绿色、低碳高质量发展再次为行业企业注入强心剂，以头部企业为代表，为更好地发挥协同效应，更多将业务跨界到了新能源领域。
05
新能源成第二增长曲线
近日，根据中国水网统计，上半年，在210家环保上市公司中，有113家环保上市公司的经营活动产生的现金流量净额为正，占比约53.81%(详情点击：经营性现金流险过五成为正，环保上市公司兜里剩多少钱?)。超五成企业现金流为正，说明大部分环保上市公司对资金以及投资的把控力都是很高的。
行业拐点下，焚烧企业正在寻求多元化发展，而技术相通、产业协同、资金优势、股东资源等成为固废企业“跨界”新能源的主要驱动力，目前已有多家垃圾焚烧头部企业进入并加速布局新能源领域，焚烧行业有望开启第二成长曲线。
中国天楹：700亿大手笔布局新能源！
9月9日，中国天楹发布公告，通辽市人民政府、中国投资协会、中国天楹股份有限公司经过友好协商，围绕通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设达成战略合作，并于2022年9月8日共同签署《战略合作框架协议》。据悉，共同打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园总投资600亿元人民币。
此外，中国天楹今年在新能源领域的动作十分频繁，携手国企！中国天楹大刀阔斧推进新能源领域市场；投资10亿建设再生资源回体系！中国天楹业务延展再加码；全球首个，全国试点！苏中集团与中国天楹签约100MWH重力储能项目；中国天楹、三峡建工等四方合作，全面拓展“重力储能+新能源”项目；注册资金2亿！中国天楹子公司与三家企业合资成立新能源科技公司；引进重力储能技术！中国天楹与Energy Vault签署1亿美元合作协议。
光大环境：加速新能源布局，旗下光大绿保与阿里云签订合作协议
9月26日，光大环境下属光大绿色环保与阿里云签订合作协议。双方将在新能源开发运营、综合能源管理、数字化转型等方面加强合作，共同建设运营光伏电站、储能站、虚拟电厂，并提升固废处理、光伏及风电等领域的智能化水平。
旺能环境：旺能环境与永兴新能源签署战略合作
2022年6月28日，旺能环境全资子公司浙江旺能城矿科技有限公司与永兴特种材料科技股份有限公司控股子公司湖州永兴新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》。双方经友好协商，本着平等、互利、共赢的原则，就废旧动力蓄电池回收资源化利用的合作关系达成共识，双方自愿结成战略合作伙伴，并一致同意就前述领域开展长期合作。
圣元环保：斥资12.65亿！布局氢能
近日，圣元环保发布公告披露以厦门、泉州两地作为试点，分别投资建设《氢能源研发中心实验室及车船氢动力装备总成项目》和《固态储氢系统活化及应用项目》的合作内容、方式、技术以及运作模式等内容，两个项目合计投资总额12.65亿元。
在2021(第十五届)固废战略论坛上，E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授薛涛曾表示，焚烧增量市场饱和，进入衰退阶段并不是行业的终点，在内卷的时代中，追求企业发展的二次曲线很重要，但要在技术、公管、商业三个维度综合思考方能避免落入"技术创新陷阱"。（注：原文有删改）
原标题：小型化？协同或跨界？ 焚烧市场进入“战国时代”
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