加速“出海”！多家锂电企业发行GDR
- 2022/11/19 10:30:33
- 20068
- 来源：电池联盟 子蕊
- 关键词:锂电池储能
11月8日早间，欣旺达发布公告称，公司正在申请发行全球存托凭证(“GDR”)并在瑞士证券交易所上市，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR15.30 美元；GDR数量为2875.9万份，所代表的基础证券A股股票为1.44亿股，募集资金总额约为4.4亿美元。
公告显示，结合发售结果以及国际市场惯例，公司预计本次发行的GDR于中欧时间2022年11月14日左右在瑞士证券交易所正式上市。
早在今年6月28日，欣旺达就在公告中透露，公司拟发行GDR，并申请在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所挂牌上市。9月1日，欣旺达称，公司收到中国证监会出具的《关于核准欣旺达电子股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》。根据批复，中国证监会核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过1.72亿股。
电池联盟注意到，不只欣旺达，今年以来，多家国内锂电企业都在加速全球化布局，纷纷寻求在海外上市。
7月28日，国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家国内锂电企业正式在瑞士证券交易所发行GDR上市，这也是中国企业首次登陆瑞交所。
据了解，4家上市公司募集资金规模超过15亿美元。其中，国轩高科发行的最终价格为每份GDR30.00美元，发行的GDR数量为2283.34万份，募集资金总额6.85亿美元；格林美发行的最终价格为每份GDR12.28美元，发行的GDR数量为3100.25万份，募集资金总额3.81亿美元；杉杉股份发行的最终价格为每份GDR20.64美元，发行的GDR数量为1544万份，募集资金总额3.19亿美元；科达制造发行的最终价格为每份GDR14.43美元，发行的GDR数量为1200万份，募集资金总额1.73亿美元。
7月29日，星源材质发布公告，公司拟发行GDR，并申请在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所挂牌上市。10月10日，该公司称，收到中国证监会于10月8日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
9月19日，杭可科技公告，为深入推进公司国内海外市场并重战略，加大海外市场布局，推进海外工厂建设，深化与国际头部客户的合作，有效提高国际知名度及市场地位，同时，为进一步完善锂电装备的研发、生产和销售体系，促进产品更新迭代实现降本增效，公司拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。10月28日，杭可科技公告，公司近日收到中国证监会于10月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
9月30日，杰瑞股份发布公告称，为了加快公司实施国际化战略，推动“油气产业”和“新能源产业”双主业战略进一步落地，布局海外市场，满足国际业务发展资金需求，公司筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。
同在9月30日，领益智造在公告中透露，为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟在境外发行GDR并在伦敦证券交易所上市。11月8日，该公司宣布，收到中国证监会于2022年11月8日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
10月19日，先导智能公告，为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟发行GDR，并申请在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所挂牌上市。公告显示，先导智能此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过7828.08万股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)，不超过本次发行前公司普通股总股本的5%。
10月28日，永太科技公告，为拓展公司的国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，公司拟发行GDR，并申请在伦敦证券交易所挂牌上市。公告显示，永太科技本次发行GDR不超过本次发行前公司普通股总股本的15%(根据截至2022年10月28日的公司普通股总股本测算，不超过1.31亿股)。
还是10月28日，华友钴业发布公告，公司拟发行GDR，并申请在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所挂牌上市。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券 A股股票转换率确定。
另外，新能源企业美锦能源和中鼎股份也拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。
公开资料显示，GDR是指在全球公开发行，可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。今年2月，证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，允许深圳证券交易所上市公司发行GDR，且将境外市场拓展到瑞士、德国等国的交易所。
通过GDR发行机制，A股上市公司无需在境外直接发行股票，而是通过在境外发行GDR进行融资，境外投资者也无需持有及交易A股股票，可通过认购及交易GDR实现对境内A股上市公司的投资。
业内人士认为，国内上市公司通过发行GDR在境外上市，在加快国际经济交流、拓宽企业融资渠道的同时，还有利于提高企业在海外市场的知名度。
电池联盟注意到，这些选择到海外上市的中国企业，大多数都将上市目的地定位瑞士，其中的原因是什么呢？
瑞士是欧洲的金融中心之一，而瑞交所是欧洲最大、流动性最强的交易所之一，与其他欧洲上市地点相比，其平均估值较高，且具备审核时间短、监管要求宽松、地缘政治风险低等优势。一般情况下，A股上市公司在瑞士发行GDR时不会产生额外的瑞士流转税和交易税成本。
可以预见，未来，将有越来越多的国内企业抢占海外资本市场，选择在海外发行GDR并上市!
原标题：加速“出海”！多家锂电企业发行GDR
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