《2022中国环境企业50强分析报告》——营收、净利、资产等指标分析
- 2023/2/4 8:33:57
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- 来源：全联环境商会
- 关键词:环保企业环保发展
2022中国环境企业50强榜单已于近期揭晓(详情请点击：重磅！2022中国环境企业50强榜单发布)。50强企业是中国环境产业各细分领域的头部企业，对产业发展发挥着重要引领作用。环境商会在发布榜单的基础上，联合和君咨询推出《2022中国环境企业50强分析报告》，期望通过对50强企业的整体分析，展示这一群体特征，探讨环境产业发展趋势。这50家企业作为一个群体的发展变化及与整个环境产业中的数据对比，都可以从一个侧面反映出整个环境产业发展的格局和动向。
即日起，公众号将陆续发布报告节选，敬请关注。今天分享50强企业营收、净利、总资产等指标分析。
2021环境企业50强分析报告
总体情况
2021年度的上榜企业中，上市公司44家，非上市公司6家。44家上市公司中，上交所主板上市公司14家、占比31.82%，深交所主板11家、占比25.00%，香港10家、占比22.73%，新加坡1家，创业板8家、占比18.18%，暂无科创板上市公司进入榜单，与全部上市公司分布比例对比，沪、深、港主板仍是大型环境企业上市地的主要选择。
50强企业及环境上市公司上市板块对比如图所示：
△环境50强企业
△199家环境上市公司
指标分析
营业收入
2021年，50强企业提供营业收入的48家，平均营业收入77.97亿元，较2020年68.70亿元同比增长13.49%，略微超出环境上市公司同比增长率(12.55%)；50强企业2019——2021年平均营业收入复合增长率(CAGR)9.21%，接近于环境上市公司复合增长率(9.50%)。
△50强企业及环境上市公司平均营业收入及增长对比
2022年度上榜的50家企业，平均营业收入较2021年度上榜企业增长14.13%；2022年度榜单第50名企业营业收入接近24亿元，较去年榜单的22亿元左右增长了8.58%，相较整体增幅，榜单入围门槛进一步提高。
2022年度50强企业2021年平均营业收入是环境上市公司平均营业收入的2.41倍，较2020年的2.39倍略有上升；也较2021年度上榜企业2020年平均营业收入是环境上市公司平均营业收入的2.19倍这一数值有所提高。
从结构上来看，50家企业中营业收入超过200亿元的4家，分别是光大环境(407.94亿元)、北控水务(227.95亿元)、首创环保(222.33亿元)和中国天楹(205.93亿元)，较2021年度榜单增加1家(首创环保)；100亿元至200亿元的7家，较2021年度榜单增加2家；50亿元至100亿元的19家，较2021年度榜单增加5家；50亿元以下的20家，较2021年度榜单减少8家(图2-3)。50家企业中，营业收入同比增长的37家，同比降低的11家，分别占比77%和23%，而环境上市公司数据分别为68.56%和31.44%，上榜企业表现整体优于产业整体。
△50强企业营业收入等级分布
在个体营业收入增长方面，上榜企业中营业收入同比增幅最大的是绿色动力，2021年营业收入同比增长122.03%，主要得益于“运营项目增加、部分运营项目产能利用率提升”；复合增长率增幅最大的也是绿色动力，2019——2021年复合增长率69.87%。
净利润
2021年，50强企业提供净利润数据的47家，平均净利润6.71亿元，较2020年7.58亿元同比降低11.48%，而环境上市公司同比仅降低5.82%；50强企业2019——2021年平均净利润复合增长率-6.98%，同样低于环境上市公司数值(-0.26%)，再一次印证了环境产业规模与利润并无必然联系的规律。
△50强企业及环境上市公司平均净利润及增长对比
2022年度上榜的企业平均净利润较2021年度上榜企业提高0.76%；2022年度50强企业2021年平均净利润是环境上市公司平均净利润的2.43倍，较2020年的2.59倍略有下降；略高于2021年度上榜企业2020年平均净利润是环境上市公司的2.21倍这一数值。
47家企业中，盈利的39家、占比82.98%，亏损的8家、占比18.02%，环境上市公司盈利企业占比80.93%，亏损企业占比19.07%。净利润同比增长的30家，同比下降的16家(剔除一家没有公布2020年净利润的公司)，分别占比65.22%和34.78%，而环境上市公司数据分别为58.76%和41.24%，上榜企业表现整体优于产业整体。
在个体净利润增长方面，上榜企业中净利润同比增幅最大的是清新环境，2021年净利润同比增长194.91%，主要得益于深水咨询、国润水务的先后加入，公司正式进军市政水领域，扩大了公司在水环境治理、城市环境综合服务的覆盖面及资源循环利用板块毛利率增长；复合增长率增幅最大的是锦江环境，2019——2021年复合增长率66.23%。
在净利润率方面，上榜企业2021年平均净利润率8.61%，较去年11.03%降低2.42%，且连续3年呈下降趋势；上榜企业2021年平均净利润率较环境上市公司平均净利润率8.54%略高。
△50强企业及环境上市公司平均净利润率对比
资产总额
2021年，50强企业提供资产总额数据的47家，平均资产总额290.08亿元，较2020年275.85亿元同比增长5.16%，较环境上市公司同比增长率(7.79%)略低；50强企业2019——2021年平均资产总额复合增长率(CAGR)8.36%，较环境上市公司复合增长率(9.83%)略低。对比营业收入、净利润等指标情况，头部企业轻资产化发展趋势明显。
△50强企业及环境上市公司平均资产总额及增长对比
从结构上来看，上榜企业中资产总额超过1000亿元的3家，分别是光大环境(1637.13亿元)、北控水务(1501.30亿元)和首创环保(1085.03亿元)，与2020年度榜单一致；500亿元至1000亿元的1家，较2020年度榜单减少2家；200亿元至500亿元的22家，200亿元以下的21家。上榜企业中，资产总额同比增长的40家，同比下降的6家(剔除一家没有公布2020年资产总额的公司)，分别占比86.96%和13.04%，而环境上市公司数据分别为78.35%和21.65%，不同产业地位的企业对资产规模的不同偏好可见一斑。
△50强企业资产总额等级分布
在个体资产总额增长方面，上榜企业中资产总额同比增幅最大的是城发环境，2021年资产总额同比增长63.53%；复合增长率增幅最大的也是城发环境，2019——2021年复合增长率55.47%。
净资产
2021年，50强企业提供净资产数据的46家，平均净资产106.44亿元，较2020年100.67亿元同比增长5.73%，较环境上市公司同比增长率(7.88%)略低；50强企业2019——2021年平均净资产复合增长率8.45%，略低于环境上市公司复合增长率(9.58%)。
△50强企业及环境上市公司平均净资产及增长对比
上榜企业中，净资产同比增长的36家，同比下降的10家，分别占比78.26%和21.74%，而环境上市公司数据分别为76.29%和23.71%。
在个体净资产增长方面，上榜企业中净资产同比增幅最大的是伟明环保，2021年净资产同比增长47.59%；复合增长率增幅最大的是玉禾田，2019——2021年复合增长率69.26%。
原标题：《2022中国环境企业50强分析报告》--营收、净利、资产等指标分析
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