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　　2023年第一季度刚刚结束，环卫市场就遭遇了一场“地震”。这是因为，一季度环卫企业排名TOP10榜单与2022年年度榜单相比，其变化可以用“天翻地覆”来形容。首先，是前三名“大换血”，除盈峰环境依旧坚挺外，其余两名都换了人。其次，如贵阳城投环境、天津津辰环境等地方国资已经看不到身影了，取而代之的则是盐亭益民后勤管理服务、深圳市天健城市服务等国资新面孔。另外，如侨银股份、北京环卫、福龙马、碧桂园服务等企业，虽然依旧停留在TOP10榜单上，排名却有所变动，各有进退。
 

　　“江山代有才人出，各领风骚数百年”。不过，在如今的环卫市场，甭说是数百年，就是几个月时间，TOP10榜单都会发生巨大的变化，让你目瞪口呆。
 

　　1 大佬、黑马、新人，一季度TOP10榜单花样多
 

　　根据中标项目合同额统计，2023年一季度，盈峰环境、福龙马、兰州新区市政投资管理集团有限公司、盐亭益民后勤管理服务有限公司、侨银股份、北京环卫、北控城市服务、深圳市天健城市服务有限公司、碧桂园服务、安阳龙创环境科技有限公司等进入中标业绩(合同额)TOP10名单。其中，盈峰环境、福龙马、兰州新区市政投资管理集团有限公司，分别以30.93亿元、18.86亿元、18亿元荣登三甲。
 

　　▼数据来源：中国政府采购网、地方政府采购网、其他采购平台

 

　　对比“2022年度环卫服务中标业绩合同额TOP10”排行榜，可以看出，新一季度的成员名单有了明显变化。

 

　　首先，最为突出的是前三甲的排名变动。
 

　　盈峰环境以超30亿元的优秀成绩将其他企业远远甩在了身后，排名第一。而在去年年度总决赛中，该企业以1亿元之差落败侨银，区居第二。整个一季度，盈峰环境的表现颇有些一雪前耻的味道。(注：长沙中联重科为盈峰环境全资子公司)
 

　　此次排行中，福龙马连跳三级，不但冲进TOP10榜单，还拿下了第二名。可在去年年度排行榜中，福龙马并未挤进前十，这样看来，“黑马”之名非他莫属。

　　一季度拿单第三名为兰州新区市政投资管理集团有限公司。该企业3月16日一天签约三标：兰州新区城市“道路清扫保洁及环卫设施运营维护服务、道路及附属设施运营维护服务、园林绿化管护服务”，累计金额18亿元。企查查数据显示，兰州新区市政投资管理集团有限公司成立于2017年，实控人为兰州新区财政局。

 

　　其次，本次排名的另一个特点，是原先的地方国资全部退出了榜单。2022年排行榜中，“贵阳城投环资、天津津辰环境、霸州财信市政、潍坊滨海市政”4家地方国资均凭借本地某一超大环卫项目挤进年度TOP10排行榜，如贵阳城投环资联合体中标80亿元贵阳市生活垃圾转运分类分拣中心特许经营项目；霸州财信市政中标40亿元霸州市城乡环卫一体化特许经营项目。而一季度榜单中，这4家地方国资纷纷偃旗息鼓。前三月，贵阳城投环资仅仅以联合体身份中标了贵州省开阳县生活垃圾焚烧发电特许经营项目，未再涉足环卫市场；天津津辰环境、霸州财信市政、潍坊滨海市政三家环卫项目中标个数为零。
 

　　不过，地方国资的身影并未消失不见。一季度TOP10榜单中，兰州新区市政投资管理集团有限公司、盐亭益民后勤管理服务有限公司均为地方国资100%控股，深圳市天健城市服务有限公司实控人为深圳市国资委(受益股份41.41%)。这些地方国资的共同点是仅中标本地发布的大型环卫项目，数量多为一个。
 

　　最后，还有4家企业在登上2022年度TOP10排行榜后，依旧停留在新一年的一季度榜单上。侨银股份、北京环卫、北控城市服务分别位列第5、第6、第7名，碧桂园服务排名第9，和去年年度榜单相比，各有进退。
 

　　2 一季度TOP10总金额环比持平，仅3家企业连续3年荣登榜单
 

　　头部企业的中标情况，是另一种意义上的“市场晴雨表”。关注TOP10企业不同年份相同时期的中标情况，可以借此分析市场的波动情况。据统计，2021年至2023年，一季度环卫市场TOP10企业的中标金额合计分别为：230.19亿元、110.89亿元、117.97亿元。2021年中标金额合计最高，2023年一季度和2022年环比基本持平。

 

　　从中标企业来看，侨银股份、盈峰环境、福龙马、北控城市服务、碧桂园服务是TOP10榜单的常客。其中，盈峰环境、福龙马、碧桂园服务3家企业虽然名次各有变化，但是能连续三年停留在TOP10榜单上，企业实力可见一斑。
 

　　注：碧桂园服务2020年收购福建东飞和满国康洁，2023年表格为两个企业合并业务统计。

 

　　俗话说“铁打的营盘流水的兵”，从以上三个表格可以看出，地方国资的身影始终占据一席之地，每年旧的国资退出历史舞台的同时，新的面孔总会按时出现填补空缺。2021年度榜单上，郑州公用事业投资发展集团、天津港保税区环境投资发展集团，为典型地方国资代表，两家企业中标金额合计10.97亿元，占前十强金额合计4.77%；2022年度，地方国资数量增加至4家，分别是公用能源(江门)有限公司、上饶市广信投资集团有限公司、濮阳盛华环境管理有限公司、连云港源运实业有限公司，中标金额合计35.42亿元，占前十强金额合计31.94%。2023年度，3家地方国资兰州新区市政投资管理集团、盐亭益民后勤管理服务、深圳市天健城市服务中标金额合计35.36亿元，占前十强金额合计29.98%。
 

　　总之，相比盈峰环境、福龙马、碧桂园服务等企业的稳定发挥，地方国资则是“走马灯”一样更换得非常频繁。但总体来说，国资在这份榜单中一直能够占有一席之地。

 

　　3 地方平台公司成中标“新势力”，将给环保产业带来哪些影响？
 

　　在环保领域，国资涌入似乎已经成为定势。
 

　　青山研究院在年初曾经做过一份统计，2022年环保产业的亿级项目中，有64.19%的中标单位是国企，35.35%的中标单位是民企，国企占有明显优势；以项目的总金额计算，国企中标项目总金额占90.18%，民企中标项目总金额占9.72%，国企的优势更大。这种趋势在环卫细分市场也得到了印证，地方政府平台对“以环卫服务为代表”的“市政公用服务市场”布局一直在持续加强。
 

　　据“环境司南”数据统计，2022年，787家国有企业中标项目年化总额为251亿元，占比约1/3的市场份额。其中，376家地方政府平台公司中标项目年化总额156亿元，占国有企业市场份额的60%以上。上文提到的过去三年一季度企业中标排行榜TOP10的数据对比也证实了这一点。就拿今年一季度来说，10家TOP企业中标项目合计总金额117.97亿元，其中5家国有企业中标金额合计50.23亿元，占比42.58%。在这里面，3家地方平台公司中标项目合计35.35亿元，占国有企业市场份额的70.38%。

 

　　更有意思的是，很多地方平台公司“抢夺”成功后，并不实际去运营这些项目，反而成了“二甲方”，使得项目不得不二次招标。比如去年颇受业界关注的40亿元霸州市城乡环卫一体化特许经营项目，53亿元天津市北辰区城乡环卫一体化特许经营项目，都是地方国资中标后，由地方国资再次投入市场招标，二次招标的中标人大部分为民企，中标金额和服务器也都大幅“缩水”。例如，霸州项目总计金额缩至4.74亿元，由康洁科技、侨银股份、合骏环境等7家企业分获。天津项目中标金额缩减为15亿元，由福龙马中标。
 

　　对于国资在环卫市场大杀四方的事实，业界也争论颇多，但总的来说还是认为国资进入市场竞争是有利的，会进一步助推环卫市场化进程。但是，地方国资平台频频中标当地超大环卫项目，又转身当起了“东家”，将同一项目拆分，再次投入市场招标。此类事件如果成为常态，对环卫市场化又会产生怎样的影响？
 

　　首先，由地方国资作为甲方来监督乙方的环卫工作，是否比政府直接面对乙方在管理上更为高效？毕竟“企业”对“企业”，市场化语言应该会更多一些。其次，地方国资比政府在运营上灵活度更高，所以在资源整合上是否更为拿手，和乙方“磨合”时，是否更加事半功倍呢？还有，国企客户增多，会不会使得“内部垄断”问题日益严重？民营环企的生存空间是否会进一步压缩呢？这些问题，都有待于行业进一步的观察。
 

　　不管怎么说，2023年一季度已然成为过去式，商场如战场，无论是国企还是民企，想要永葆长青，唯有奋发进取、深耕市场一条道路可走。我们将持续关注环卫市场TOP10榜单企业，并为大家带来最新的报道。（注：原文有删改）
 

　　原标题：环卫市场TOP10，大换血！