东江环保发行3.5亿公司债现状及前景获市场点头
- 2014/8/1 8:35:43
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- 来源：中国环保在线
- 关键词:固废处理设备 环保设备
东江环保发行3.5亿公司债 现状及前景获市场点头
2014年7月31日当日下午15：00前，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为6.5%-7.5%。根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，终确定本期债券票面利率为6.5%。
据披露，东江环保此次拟公开发行2014年公司债券(期)，发行规模为3.5亿元，面值100元/张，共计350万张，8月1日进行网上申购。公司将借力公司债补充流动性，加快扩张步伐。
据公告，本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期发行公司债的募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。根据公司的财务状况及资金需求，公司拟将1.5亿元用于补充流动资金，2亿元用于偿还银行贷款。
东江环保主要从事工业废物处理业务，已经建立集工业废物（含危废）处理、市政废物处理、环境工程与服务为一体的完整的废物处理处置业务链，取得国家49项危废经营资质中的45项，并且形成了较成熟的经营模式和盈利模式。
近两年来，公司积极实施收购兼并，继2012年收购嘉兴德达、清远新绿及2013年收购东莞恒建后，公司于今年3月份和4月份分别并购长三角地区的沿海固废和华中地区的新冠亿碳，异地扩张步伐明显加快。
6月，公司又取得厦门绿洲环保公司60%股权，交易总金额为3.75亿元。厦门绿洲是福建省内目前仅有的两家取得综合类危废处理处置资质的企业之一，拥有年处理6900吨的工业危险废物的处置(焚烧)能力及资质。
分析师认为，公司近年积极通过扩产与并购两种方式做大做强主业，粤北、江门、东莞等新增或扩产项目在2014-2015年将陆续投产，进而长期内推动公司业绩提升，公司还将通过并购实现外延扩张，长期发展值得期待。
东江环保董秘王恬表示，本期债券能终以低票面利率发行，说明了公司自身现状及发展前景得到市场认可。也对公司资金运用有好处，有助于降低公司经营风险，保障公司生产经营平稳运行。
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