聆听2018年水处理脉动，我们可以期待什么？
- 2019/1/3 9:06:08
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- 来源：中国环保在线
- 编辑：筱阳
- 关键词:水处理市场水处理
【中国环保在线 原创视点】似乎可以用“波澜不惊”来形容这一年的水处理表现或表情。这样的故事结局或许早就司空见惯：监管趋严、去杠杆、叠加融资周期，在诸多因素作用之下，水处理市场风向延续、需求端通道调整。这无疑为过去一年的水处理产业新增了注解，关键词则是“稳”。
2018年对于水处理行业来说，是一个不应该被遗忘的年份。
这一年，整个水环境治理市场依然很热：市场活跃、政策频发。包括农村污水处理、水资源税改革、集中式饮用水水源、净水器在内的多个板块摁下加速键，规模猛涨，业务飞驰，行业向主动管理转型。高附加值产品、专业化水环境治理PPP项目成为风口，城市黑臭水体治理成为各路治水群雄大力开拓的新渠道。
变局之中，水处理行业发展面临十字路口，水环境治理综合服务商也要重新思考未来的发展路径。转型的岔路口谁能成功转身？谁又会惨遭淘汰？回顾这一年，水处理行业发生了哪些嬗变？
急速上升的“双子星”
没了如同“水十条”的纲领性路径规划，加上行业企稳向好周期中对市场保有量的占位，令今年城市黑臭水体治理与农村污水处理的动作尤为凸显。在过去的一年里，两者的上升速度和幅度均已大大超出预期。
城市黑臭水体治理是打好污染防治攻坚战七大标志性重大战役之一，在五大涉“水”攻坚战中打头阵。2018年5月起，生态环境部和住建部组织32个督查组，对30个省份70个城市上报已完成整治的近1000个黑臭水体进行督查。5个月后，《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》进一步明确了技术路线和治理工程要求：“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”。
从市场层面来看，“总的投资数量是很大的，超过一万亿是没问题的。”生态环境部水环境管理司司长张波曾如是界定城市黑臭水体治理市场规模。此外，污水处理厂、河道综合整治等方面也需要大量投资。
同样作为打赢污染防治攻坚战的关键一环，农村污水处理成了2018年治水的主战场。无论是将农村水环境治理作为主攻方向的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、还是明确采用低能技术路径的《农村人居环境整治三年行动方案》，亦或是已有近20省份出台的一系列推进村镇污水治理的政策，农村污水处理的市场需求无疑将加速释放。
另据住建部数据，2016年，中国对生活污水进行处理的行政村比例仅为22%，远低于城镇污水90%以上的处理率。这其中，一户农民家庭污水处理装置建设费用需要1万元，当前还有1.6亿户农户未实现污水处理，粗略计算还需投入1.6万亿元。E20研究院曾测算，截至2020年村镇污水处理率将达60%，后“十三五”时期预计市场空间剩余1200亿。
因而，对于坐拥万亿“身价”的黑臭水体治理与农村污水处理而言，怎么投将成为摆在两者面前的一道共同难题。
需求端的变与辩循环
由于水处理预期已经明显转变，对于未来一年，受市场需求端、供应侧等多维度监管的持续推进，“强监管时代”效果稳固延续。整体来看，市场预期转向，水处理市场继续进入调整通道，上述两大板块也将在经历长时间蛰伏后进入调整，预计未来水环境治理综合服务商将进一步承压。
一位业界资深人士则认为，水环境监管高压态势还会延续。而在水处理的定位已经从拉动环保经济增长的火车头转变为绿色巨轮的压舱石，治水市场的核心诉求就是从根源上改善、提升水生态系统质量，换言之，水处理将将进入效益时代。
就监管趋势而言，水处理治理+监管结合的节奏不变，长效机制更深入着眼于优化与水处理市场长远发展的顶层设计，不但表现在《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》等一系列规划落实，水处理装备制造需求创新内核的基础上，短期调控力度依然从严，针对水环境治理PPP项目准入门槛只严不松，但针对社会资本支持性政策或将强化，针对水环境治理技术的规范仍未显现松动迹象，总体依然会体现“高规格、高标准”。
尽管整体产业链趋好已成共识，但业内对水处理细分板块的预测并不一致。市场分析认为，污水处理设备供应明显增加而零售价预期松动，预计销售额受基数影响低位回升，而价格继续小幅下调的可能性较大；海水淡化内部行情周期波动，其整体市场调整幅度将相对缓和；而多数城镇污水处理设施在各线中需求的支撑基础为强劲，在市场调整周期其面临的机遇前景可期。
“未来5年，水处理市场不会再有火热的盛夏，也难再见冰冷的寒冬，多个板块逐渐形成难涨难跌的市场预期。”这是业界更为中肯客观的看法。
构建新一轮平衡
水处理行业的竞争马太效应一直存在，而在治水新规与专项督查行动之下，这种效应更加明显。
“目前，的产业并购是被鼓励的方向。”上述业界人士进而指出，过去几年，借壳上市、跨界并购是主流，而今随着被严管以及越多越多的水处理项目凸显出专业化治理态势，产业并购逐渐走向理性、繁荣。对比近年来的数据，多元化战略为目的的水处理并购占比逐年下降，而横向整合、下沉细分板块的并购重组单数逐年上升。
水处理企业之间竞争态势之激烈由此可见一斑。这也体现在今年整体竞争格局上，水处理技术规范愈发清晰，不仅走向中，中低端市场也在加速渗透。渠道多维度融合等表现，也将对处于阵营的头部品牌带来强烈冲击。对于中小企业来说，2018年的水处理PPP项目下滑态势更是对公司健康发展带来深层拷问。
有业界人士认为，到了一系列治水新规2020年过渡期结束后，行业内的两极分化将会愈加明显。大型治水服务商强者恒强，而对于没有水环境治理业务基础的部分中小企业来说发展将更为艰难。“格局影响已经显现，但不够明显。过渡期结束后，水处理企业之间比拼的就是投研实力，主动管理能力，这个时候再这方面能力差的企业有可能就会被淘汰。”一位业界资深人士坦言。
而从往年经验来看，对部分水处理企业来说，水处理技术不断嬗变甚至是迭代意味着新一轮洗牌的开启。这可能是的发展契机，也可能是“悬崖式”风险。但对于治理技术与品牌价值的巨大需求，也意味着水生态环境质量留下的窗口期并不大。因而，如何在水处理行业健康地活着，或许将成为这部分企业在2019年所面临的大考。
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