河南环卫市场解析：半年释放60亿订单，呈现三大亮点
- 2019/3/8 8:44:10
- 20808
- 来源：E20水网固废网 作者：程云
- 关键词:环卫清洁环卫设备
【中国环保在线 地方新闻】前不久，河南大手笔投资40亿元兴建垃圾焚烧项目，引起了业内的关注。不少读者留言说，“狂热的背后，可能是满满一地的泡沫，担忧投运后垃圾量的保证、垃圾收运体系是否完善等，尤其是跨省共建项目，看似解决量的问题，其实项目选址、收运体系协调、财政支付责任更是难点。”
半年内，河南释放60亿元的环卫订单
根据公开报道不完全统计，自2018年7月至2019年2月，短短的6个月，河南下属的邓州市、卫辉市、安阳市、登封市、灵宝市、项城市、信阳市、郑州、商丘、三门峡、株洲、驻马店市等20余县市接连完成招标工作，首年的服务金额累计达6.9亿元/年，总合同金额近60亿元。
平均估算，河南每个月将有五个环卫项目推向市场，多则几亿元、十几亿元的整个城区综合大项目，少则几百万、几千万清扫保洁、垃圾收运等单体项目被放出，不仅反映出河南在努力构建生活垃圾收运处置体系，弥补后端处理量的空缺，也能从看出河南政府管理方式的转变，环卫市场化开放程度较高、较深。
E20环境平台合伙人谷林认为：河南环卫市场的集中爆发，国家和地方政策要求应该是首要的推动因素，中央一号文件、厕所革命、美丽乡村、人居环境整治等通知文件，都将城乡环卫工作提上日程。河南作为人口大省，更加任重道远，需要发大力治理。
河南四部委发布的垃圾焚烧发电中长期专项规划(2018—2030年)和《农村人居环境整治三年行动方案》明确要求加快建立健全生活垃圾收运处置体系，其中《农村人居环境整治方案》更是明确要求，各县(市、区)要按照“五有”(有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障机制、有完善的监督制度)标准和“四个环节”(扫干净、转运走、处理好、保持住)的要求推动环卫工作，确保2020年年底前，全省90%以上的村庄生活垃圾得到有效治理并通过国家验收。
在水治理市场逐步成熟时，近两年垃圾处理也越发引人关注，同时市场热点也开始逐步从沿海经济发达地区向内地延伸，之前的环境问题差距，慢慢要补上来。
河南环卫市场的三个特征
根据对集中释放的20多个环卫项目分析，中国固废网大致归纳出河南环卫市场的几个特点如下：
（1）项目区域整体打包：在我国环卫市场化改革进程中，项目区域分割、碎片化管理现象较为普遍。比如北方某城市，将主城区的环卫服务区域分割成近20个标段，终有十多家环卫企业中标提供服务。再比如，南方某城市下辖的行政区，将区域内道路环卫作业切分成了6个标段进行招标，而且要求投标人兼投不兼中。类似的现象较为普遍，是目前环卫市场的主流。
对于环卫市场过度分割和零散，某环卫企业高管曾发文批评指出，无论是道路作业、还是垃圾清运、或者筛分转运，都有其盈亏平衡点，主要由作业面积、垃圾量、运输距离、作业频次等要素决定。把一个城市分割成很多作业区域，使得各种设备处于产能相对过剩状态，作业不饱和率、车辆空驶率明显上升，增加了排放、拥堵了交通、也增加了成本。
相比这些地区，河南环卫市场服务更加整体、不零散，项目区域整体打包现象明显。即便像河南三门峡市、邓州、卫辉等人口大市，也是整体打包给某一个或两个实力强劲的企业提供服务。
比如河南卫辉市将南、北城区划分两个标段，将道路清扫保洁、洒水降尘、生活垃圾清运、小广告的清理分别交给福建正轩恒业环境和傲蓝得环保实施。
当然也不排除像三门峡卢氏县、郑州市上街区等地，将某个区环卫作业分割两个以上标段，一次性推向市场启动招标，但从中标结果来看，也只有2-3家企业进驻该区提供服务，市场相对集中，在方便政府管理考核的同时，也实现合理竞争。
（2）“环卫＋焚烧”一体化：结合上一篇来看，中国固废网还注意到，河南释放的“焚烧与环卫”一体化项目也是个亮点。
有的县市，比如安阳滑县和三门峡，同样都是将前端垃圾清运、环卫与后端垃圾焚烧处理一起打包招标，但中标结果不同。三门峡环卫与垃圾焚烧项目由两个建设单位分别承担，环卫是由北京环境牵头联合北京中科仁和环保获得；垃圾焚烧厂则是锦江集团牵头，联同临安嘉盛环保、三门市投资集团共同中标。而安阳滑县垃圾清运+焚烧则是由由地方融资平台、固废企业+设计院组成的庞大联合体中标，地方融资平台作为牵头人、三峰环境、洛阳城市建设勘察设计院、河南城发桑德环保为联合体成员。
还有县市，直接采用单一来源采购方式，将环卫+焚烧全部交给一家综合实力强劲、全产业链协同的。比如驻马店下属的新蔡县，当地规划的静脉产业园内的1200吨/日(两期)交由光大承建，垃圾处理补助单价58元/吨。前不久，中国固废网注意到，该县的城乡环卫一体化项目，光大旗下的光大生态公司，作为单一来源的供应商，以6900万元/年成交价中标。
公告作出解释，结合光大在新蔡县建设静脉产业园，统筹考虑垃圾收集、运输及处理设施建设和营运管理，县人民政府决定将环卫+焚烧交给光大公司承建。
对于河南出现的“环卫+焚烧”业务模式，E20固废中心高级行研分析师李少甫曾指出：对于政府来说，一方面，将环卫+焚烧捆绑一起，省心省力，避免多次招标规划手续繁琐，甚至出现流标风险;另一方面，垃圾焚烧厂承担清运职能利于提升焚烧量，缓解焚烧厂吃不饱，不能满负荷运行状况。
（3）项目包越捆越大，“马太效应”或将提前：除了登州、郑州上街区及中原区部分市场化试运行项目，服务期较短之外，河南此次启动的环卫一体化项目，绝大多数服务期限较长，少则3-5年，多则8-10年，甚至15-20年，其中北京环卫集团斩获的邓州市城区环卫项目，规划的服务期限长，高达20年，总合同金额近12亿元，年服务金额5977万元/年，位居“第一大包”。
从年服务费来看，本次重启的20余县市环卫项目，三门峡项目首年服务金额超过亿元位列首位，该项目招标时引起巨大的关注，环卫企业纷纷开进河南，仅过审的企业就有8家，业内熟知的中环洁、北京环卫集团、锦江生态、康洁环卫、龙澄高科、侨银环保、中航美丽城乡环卫等大咖均参与其中，终北京环卫集团联合体从8家中脱颖而出，年服务金额10598万元/年，总合同金额10.77亿元。
同样瞩目还有林州环卫项目、南阳内乡县环卫项目、新蔡县环卫项目，年服务金额千万级以上，合同期限10年，总合同金额超过5亿元。
当然，这些亿元级订单，在PPP模式的助推下，项目包越捆越大，在道路清扫、路面除尘、绿化保洁等环卫作业外，将整个城区道路清扫+水面除尘+垃圾清运+公厕维护+垃圾中转站的建设与运维+智慧环卫等内容也捆绑在一起。
随着环境治理日益趋严，政府对环境治理效果更加重视。无论从效果出发，减少治理环节，还是为了便于管理沟通，都会促使服务需要更加综合化，综合环境服务需求将成趋势，综合服务能力要求也逐步提升。这种趋势，自然会利于更有竞争实力的大型环境服务集团，而专业服务公司或可选择成为大企业的配套服务商。未来市场将日益分化，马太效应或将加速。
建立护城河，谁才是河南环卫市场的“赢家”
康恒环境成为“拿单王”，连中三标、连下三城，接连入手郸城县、新乡原阳县、邓州市等三地垃圾焚烧项目，总投资达13亿元成大赢家，首创环境也斩获获嘉县垃圾填埋场项目和唐河县热电联产项目，同时河南当地企业，比如河南城发环境、洛阳城市建设勘察设计院、滑县城市发展投资亦是市场大户。
至于河南环卫市场，项目激烈争夺不输于垃圾焚烧行业。从已公示的中标企业来看，既有北京环境公司、龙马环卫、昌邑康洁环卫、侨银环保、光大等企业参赛，也有本土企业傲蓝得环保、河南佳宇物业参与，更有来自山西、湖南、福建、上海、广西、广东等地的环卫企业加入，场面热闹非凡。这场竞标中，每家企业“作战策略”和“拿单方式”不同，也很好地体现了市场日益分化背景下，不同企业对于各自位置的认知和坚守。
有的企业专攻大城市重点城区的一体化项目，比如北京环卫集团、龙马环卫、龙澄高科、昌邑康洁环卫等，这些项目服务期限长，年服务费和总合同金额也大，少则1-2亿元，多则10亿元以上。在大项目开拓上，北京环卫集团略胜一筹，旗下的北京环境公司斩获邓州城区环卫项目和三门峡环卫+垃圾焚烧项目，总合同金额累计达22.72亿元，按照本文开端提到释放60亿元的订单，仅北京环卫集团一家，便占据河南三分之一的市场。
有的企业取得项目虽多，但由于年服务期限短，合同金额相对较少，但它们专攻某个地区的环卫项目，对其他想进入该地区的企业来说，也是个强劲对手，比如宇通集团成员企业傲蓝得环保。自去年7月份至11月，三个月已斩获7个订单，5个位于自家革命大本营“河南郑州”，涉及垃圾分类、道路清扫、垃圾收运、公厕运维等业务领域。
不止是河南，伴随着垃圾分类、厕所革命、人居环境整治等利好政策的推演，其他地区环卫市场也在急剧放量。据E20研究院测算，到2020年，每年环卫市场或将有3000亿元规模空间，开始步入“水大鱼大”的阶段。
规模虽大，但未必每家企业都能分得一杯羹，也存在局限性，尤其是当政府财力下降、甚至没有支付能力的时候，项目可能会面临政府失约风险，企业需做好调研，谨慎决策，也不要认为自己什么活都能干，大包大揽，看到需求便一拥而上，导致盲目扩张，以致出现很多问题，从而陷入困境。如2018年爆发的一系列环境企业危机很多就是由此引发的。
对于市场类似的分化与坚守，E20首席合伙人傅涛认为，企业的经营战略，不仅仅只基于自己的能力，还要考虑系统因素，比如金融环境。2018年所谓的寒冬，也并非所有企业都受到负面影响，只要在自己能力范围内经营，就能抗住风浪。没有找准位置，由于错误判断了形势而盲目扩张的企业，在这场风浪的折翼，是一种必然。
在这样的环境下，建议企业建立自身的护城河，认真经营属于自己的市场，不能盲目冒进。也希望政府做好取舍，能为准确定位的企业提供更畅通的政策环境。
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