傅涛：产业化是环境产业的自我救赎
- 2023/4/10 9:08:29
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- 来源：中国水网 王馨整理
- 关键词:污水处理水污染
核心观点
1、当前企业之间的所谓产业链，不是刚性组合，其实是劳务链的柔性组合。上下游之间非标定制，都出不来批量和规模。没有规模，没有固化成价值规律，产业始终没有成长起来。
2、目前环境产业看似具备一定的规模和集中度，形成了部分龙头企业，实际上仍然产业化水平很低。过早资本化的热捧，又催生了非产业化的野蛮生长，进一步加重了行业的无序。
3、环境产业成为了伟大但不强大的行业，具体表现很明显，比如 “外行”的不断涌入。回看环保行业这几年，有不下50家央企转型进入到环保行业，他们不会选择进入到铁路、汽车这些产业化很高的行业，因为这些行业产业、技术、品牌门槛都很高——环境产业没有门槛，从产业化而言处在非常低级状态。
4、要让绿水青山、金山银山形成一体，真正让绿水青山“就是”金山银山，需要产业寻找绿色低碳循环，不断发现新的价值，学会让政府不花钱、少花钱甚至赚钱把任务完成，这倒逼着产业的涅槃。
5、2023年是中国环境产业的产业化元年，也是第三次浪潮的起点。与前两次由政府改革拉动、资本市场推动下所形成的浪潮不同，产业化浪潮是自强不息的产业行动，也是环境产业的自我救赎。
6、在后BOT时代，如果服务缺乏品牌，没能实现产品化，既挡不住逆市场化的潮流，也挡不住资本的回流。因此，服务产品化就是实现从劳务对价转变为价值对价，这是产业自强的基础，而价值对价的基础，就是服务产品的标准与品牌。
7、行业既然要“内卷”，如何才能卷得高雅，卷出利润，要避免低端内卷产生的支付坍塌，核心因素是标准化和智能化。
“环境产业的第一次浪潮由政府改革拉动，第二次浪潮由资本市场推动，实际上行业并没有真正准备好，才会被市场化洗礼，被资本化催生”，E20研究院院长、北大环境学院产学研中心主任傅涛在“2023(第二十一届)水业战略论坛上”指出，在如今政府支付能力受限、运营断代即将来临的背景下，环境产业正在进行自我救赎，比如努力把产业链做长、将产品做高端、或者远赴海外市场，然而这些出路都聚焦在一个主题上，就是环境产业第三次浪潮——产业化浪潮。
傅涛
01 双重挤压下，环境产业的战略性迷茫
每年一届的水业战略论坛，一直在回答产业的战略性问题，因为产业由政策性拉动的原因，每年都有若干战略性、政策性问题需要行业讨论。
水业领域是政策性拉动的行业，11年前，“十八大”把“生态文明”写进五位一体，六年前，“十九大”将“两山理论”写进党章，去年，“二十大”提出“中国式现代化”成为未来增长重要导向，加上后疫情时代的变化，中国经济将迎来新的增长。
机会之外是产业的战略性迷茫。在如今绿色、低碳、循环已经进入到国家经济发展主脉，但环境产业作为主力军，仍然在方向上不知是从。我们能看到政府压力下的应收加大；后BOT时代大部分项目正在进入交接期，运营断代即将来临；行业的收益率逐渐下降，开始出现逆市场的资产回购……在这样的多重挤压下，环境产业将走向何方？
在傅涛看来，要回答产业方向，尤其是新时期的产业方向在哪里，首先要看环境产业是谁？从哪里来？
环境产业因为环境服务外包而产生，环境保护责任主体属于地方政府、工业企业园区，环境产业不是企业自发对于利益的采购形成的产业，因此服务边界天生就是由甲方定制。甲方参考国家强制性标准设定标书，无论环境企业技术高低、资产规模大小，本质上都属于定制柔性解决方案，解决甲方的难题。
目前环境产业经历了两个阶段。第一阶段是2003年开始的市场化改革，行业通过不断的融资去扩大规模，推动了产业以“规模化”为主题的发展。然而如今面临的挑战是市场上不再出现大型污水处理厂的招标信息，取而代之的是设施的提标、改造，环境产业规模化的扩张空间受阻，基础设施已经饱和。
在第二阶段，设施建造进入到运营期，行业为政府进行污染物的无害化处理，成为最基本的公共服务。傅涛指出，如今行业面临的最大挑战是政府支付的受限，政府需要把更多的精力放在如疫情、安全保障等等其他方面，没有足够的资金去支持已建成设施的良性运营。甚至现存一些项目收处理100吨污水的污水费，要处理200吨的污水，额外的100吨可能来自雨水、河水或者以前积累的污染物。
在两种挑战双重挤压下，产业的困境凸显。应收账款不断加大，账期无限期延长，交付变得越来越困难。在甲方的挑剔下，利润变薄，资产收益率不能支撑一般资本市场的要求，严重制约了企业的再融资，与此同时资产回购潮也在釜底抽薪。
产业困境有其客观原因，第一就是政企之间的责任界定模糊，傅涛表示，特许经营的本质就是希望理清政企关系，然而在PPP的模式下，企业永远是弱者，如果协议得不到遵守，政企的界限就会模糊，弹性很大，一旦模糊就造成对企业的行政挤压。
“第一棒就是模糊的，下一棒也很难清晰”，傅涛指出，当前企业之间的所谓产业链，不是刚性组合，其实是劳务链的柔性组合。上下游之间非标定制，都出不来批量和规模。没有规模，没有固化成价值规律，产业始终没有成长起来。而固化不了的原因，就像水泥板一样，模板不固定、时间也不够长。
产业困境从外在原因看，是产业没有长成，就被赋予了重任，这种重任体现在党和国家所有关于生态文明、中国式现代化、两山理论的文件中。
重压之下的环境产业是变形的——产业还没有长成，却又市场化有余，市场化的竞争在没有产业基础的行业中必然造成劣币驱除良币。目前环境产业看似具备一定的规模和集中度，形成了部分龙头企业，实际上仍然产业化水平很低。过早资本化的热捧，又催生了非产业化的野蛮生长，进一步加重了行业的无序。
因此环境产业成为了伟大但不强大的行业，具体表现很明显，比如 “外行”的不断涌入。傅涛指出，回看环保行业这几年，有不下50家央企转型进入到环保行业，他们不会选择进入到铁路、汽车这些产业化很高的行业，因为这些行业产业、技术、品牌门槛都很高——环境产业没有门槛，从产业化而言处在非常低级状态。
02 环境产业经历两次浪潮，企业被弄潮为主，弄潮为辅
环境产业曾经经历两次浪潮，第一次浪潮是市场化。傅涛回忆，2003年他从建设部(现住建部)离开到清华大学成立政策研究中心，使命就是配合建设部进行市政公用改革，E20战略论坛也是在这种使命中应运而生的。当时建设部发布了特许经营管理办法“三件套”文件，拉开了市政公用改革的序幕。涉及最主要的领域就是供水、污水、垃圾处理的特许经营，2003年也成为环境产业的市场化元年。
环境产业的市场化浪潮是政府改革、国家政策推动下产生的，产业其实没有完全准备好。当时在行业领先的深圳水务、北京排水集团被认为是产业主力军，如今环境产业经过二十年发展，行业才发现真正的弄潮儿是新进来的一批企业。第一次浪潮持续了10年，水业战略论坛也是由那时发起，开始以规模为核心对企业进行判断，形成了到如今已经连续十九届的十大影响力企业评选。
2013年，环境产业迎来资本化的第二次浪潮，资本市场开始领会到国家对于行业的重视，当年也成为环境企业进入到资本市场的高峰年，上市企业市值也屡屡冲高。在其他行业遇到融资难的时候，信贷银行在排队给环境企业贷款，这样的追捧下，很多环境企业启动了盲目的资产扩张，个别企业破产清算、重组，部分企业更换了实控人。环境产业的第二次浪潮是由资本市场推动的，产业也没有准备好，或者推动方向不是行业发展的理想方向。在这两次浪潮中，环境产业被弄潮为主，弄潮为辅，行业不乏先烈。
03 “二十大”对环境产业四个关键要求
“二十大”之后，中国进入到中国式现代化时代，环境产业高质量发展路径在哪里?要回答这个问题，首先要看“二十大”对环境产业的定位，有四个关键词跟产业发展密切相关：
第一、绿色低碳循环。傅涛认为，这三个词体现的是经济发展的规律，并不体现末端。环境产业进入到绿色低碳循环中成为重要组成部分，末端成本之路会越走越窄。环境产业不仅仅要进行污染治理，还要对产业、社会实现绿色低碳循环，自身使命被大大拓宽了。
第二、公共服务。二十大报告中提及的公共服务有两个关键词：尽力而为、量力而行。如果环境企业只做公共服务，必然要面对收益率的衰减，转变成半公益的状态，甚至一部分业务转变成政府主导的纯公益事业。在这样的大环境下，环境产业必须要走出目前的舒适区。
第三、环境治理。二十大报告中提到的环境治理占据了重要的章节，然而无论是环保攻坚战还是环境治理都强调“不断深化”，意味着留给产业的都是“硬骨头”。这些硬骨头包括农村垃圾污水、河道治理、海洋治理等等，不是市场经济认为清晰、有界面的服务领域，政府对环境治理开出的药方是“系统施治”，并非产业擅长的点上治理。
第四、两山理论。“十九大”以后，两山理论写进党章成为党的重要执政理念。两山理论提出绿水青山就是金山银山，傅涛指出，把绿水青山做成金山银山很容易，那就成为了工业文明，把金山银山做回绿水青山也很容易，花钱到位就能成功。然而，要让绿水青山、金山银山形成一体，真正让绿水青山“就是”金山银山，需要产业寻找绿色低碳循环，不断发现新的价值，学会让政府不花钱、少花钱甚至赚钱把任务完成，这倒逼着产业的涅槃。
04 环境产业高质量发展的六条出路，聚焦“环境产业第三次浪潮”
梳理完“二十大”对于环境产业的要求，再看产业空间有多大?傅涛指出，环境产业的发展有三个客观条件，第一环境服务的天花板已经足够高，产业占据国民经济的比重较大，如果仅仅维持在末端产业，进一步扩大的可能性很小；第二环境产业的社会关联足够广，垃圾、污水、供水涉及的社会面非常宽，有形成循环的空间；第三环境服务的效率提升空间足够大，只是目前还没有得以释放。
这三个基本的条件，为企业制定发展战略提供了基本的逻辑，基于此，傅涛提出了产业发展的六个出路：
出路一、“新”：寻找新市场。
环境领域的新需求正在不断释放，然而这些新需求很难释放商业可持续性，因此说，新需求到处都是坑，必需要用政策先填坑，如果政府没能开道，企业去挖掘新市场非常困难也很危险的，这条路充满坎坷。
出路二、“系”：系统施治。
系统施治是落实深化环境治理的核心抓手，然而无论是水一体治理、水与固废的协同治理，都需要很强的资源调动能力和要素，政府是系统资源配置的主导者，在这条路径上，环境产业只能做部分的配套工作，这条路并非是产业之路，但以产业为基础。
出路三、“延”：从无害化前后延伸。
环境企业具备向无害化前后延伸的基础，实现资源循环，把产业链做长，形成枢纽化，如垃圾焚烧厂从物质的终点转变为物质的枢纽，但需要两个条件：
一是要跨出舒适区。产业链的上下链接原本不是环境企业擅长的点，一旦达成将使整个业态发生变化，需要企业投入很大的精力和勇气;
二是更为重要的必须有产业生态。如今产业生态成为热词，而在傅涛看来，没有产业基础就没有产业生态，真正的产业生态存在于产品之间。产品公司是把产品做好等用户来买，有清晰的边界，才能是产业生态的“链主”。
如果没有产品全靠定制，其实构不成产业生态。比如定制型公司往往准备好人才、技术、资金等待买家召唤，没有很清晰的产业界限，产业生态容易异化成某种模糊不清的产业合作，很难形成真正的产业化。
出路四、“高”：进阶高端。
产业进阶高端，做高端产品。以前环境产业的标准都是强制性国标，市场竞争的是性价比，“如果我们做高标准产品，在国标基础上服务进阶，或许可以作为环境产业的一条出路。”
傅涛用大学食堂举例。曾经大学食堂不充足，国家招聘社会力量来进行市场化改革，在短时间内让大学食堂普及，让所有学生吃得起饭，因此要限价竞争性价比。现在国家进入到小康社会，大学食堂都建满了，企业要把利润做大，需要在大锅饭的基础上到二楼做精品小炒。环境产业要进入高阶发展，也是要大胆的从一楼起步，向二楼、三楼业务发展，伴随着的就是行业的产品服务都要有高标准。
出路五、“深”：把产业作深。
污水、垃圾焚烧产业存在巨大的效率空间，把产业作深能释放产业的效率因素，去形成一种高阶的“内卷”。傅涛指出，如果环境产业必须要卷，也要产品基础上的卷，因为只有基于产品的卷，才能按照价值付费，避免支付缩水。
出路六、“远”：远赴海外。
在如今的国际环境中，走出去风险与机遇同在，不确定性很大。然而我们也可以看到，越是在疫情的封闭中，在服务、投资都终止的情况下，中国的贸易顺差很大，中欧班列繁忙火热。傅涛指出，中欧班列运送的都是产品，是标准化的产物，因此产品是“走出去”的前提，只有产品才能走得稳、走的远，是未来动荡的国际贸易中，最为理想的载体。
“系、延、高、深、远”这五条出路，都聚焦在一个主题上，就是环境产业第三次浪潮——产业化浪潮。如果不进行产品化进阶，“系、延、高、深、远”就走不通，是伪命题。
为什么只有产品化才有出路?产品化具备三个要素：
首先，生产具备连续性。产品化保持了生产的连续性，是产品做出来等着卖，可以将企业产能发挥到极致。而做项目是工程化的生产过程，中标一个订单就要“白加黑、五加二”的加班，没订单期间就无事可做，生产、考核都无法连续，成本也就无法分摊。
其次，产品是标准化产物。产品是与用户交互的载体，产品标准是要让产品卖出去的标准，没有产品标准不可能实现产业化。而目前行业上的标准往往是工程设施的标准。
第三，生产过程集约化。工程建设是现场加工，没有预设生产，就没法实现精心打磨，也没法实现达到一定的采购量去降低成本，产业化的本质就是将生产过程从在“用户家里”干，变成在“自己家里”干。
傅涛认为，2023年是中国环境产业的产业化元年，也是第三次浪潮的起点。与前两次由政府改革拉动、资本市场推动下所形成的浪潮不同，产业化浪潮是自强不息的产业行动，也是环境产业的自我救赎。
05 高质量发展导向下的“一体两翼”
在第三次浪潮中，E20环境平台将引导和推动产业化发展作为使命，同时以此作为与产业同行最核心的工作方向，因此提出了高质量发展导向下的“一体两翼”的产业核心战略。
一体：服务、技术、装备产品化
“一体”是环境产业要把服务、技术、装备做成产品，并不断开发属于环境产业的产品，建立产品的品牌而不仅仅是企业品牌，将产品作为客户特定价值的系统模块。
服务产品化是“第一棒”，要靠AB方阵去完成
在过去二十年产业发展中，E20环境平台将环境企业划分为ABCD四个方阵企业(d投资运营商、属地性公司、技术公司、设备公司)，四个方阵各具不同的产业化之路，其中服务产品化首当其冲。
傅涛指出，服务是环境企业与政府交接的第一棒，如果这个阶段受到挤压，后面的产业化就无从谈起。“如今环境产业已经具备一定的效率空间、容量空间，能否撑住这‘第一棒’，应该靠产品化来完成。”
而环境产业价值传承的第一棒来自于AB方阵企业，傅涛指出，在后BOT时代，如果服务缺乏品牌，没能实现产品化，既挡不住逆市场化的潮流，也挡不住资本的回流。因此，服务产品化就是实现从劳务对价转变为价值对价，这是产业自强的基础，而价值对价的基础，就是服务产品的标准与品牌。
基于这样的理念，两年前E20环境平台携手18家行业领跑企业共同发起成立了“双百跨越”污水处理标杆联盟，初心就是将污水处理做成服务品牌，用高质量引领水务行业未来。在中国标准化研究院资源环境研究分院的支持下，标杆联盟制定了1(六项全能)+6(精细化、低碳化、智能化、社会化、生态化、资源化)的污水服务领跑者标准，成为服务分级的基础。
技术产品化要靠智能机组去固化
技术公司是环境产业数量最多、也是过得最“苦”的公司，垫资多、生意难。傅涛指出，技术产品化难度很大，而企业对于工艺技术的研究不应该仅仅依靠专利和工艺包去固化，更要和装备、智能化的系统进行联动，工艺技术、装备、智能系统三合一体，成为 “智能机组”。智能机组是工艺技术形成的产品新物种的统称，“机组”是很多设备的组合，“智能”是具备智慧的大脑。
智能机组能大大提高行业的零整比，傅涛指出，产业化重要标志之一就是零整比，比如汽车行业的零整比高达3.5，也就是说单独购买汽车零件去组装一辆汽车，比整车购买贵3.5倍的价格。对比环境产业零整比目前最高达到1.1，远远没有达到高度集约的生产逻辑。
零整比过低就会轻易的被甲方拆解，失去定价权。造成了AB方阵被政府拆解，CD方阵被AB方阵拆解，整个行业失去了产业化空间，无法释放效率空间。而产品化就是用集约的生产去锁住效率空间，甲方发现将服务拆开后成本更高，因此，要提高智能机组的零整比，做出环境产业的“华龙一号”。
目前水务行业已经出现一些智能机组的雏形，如金科环境发布的 “新水岛”，将全厂的设备、设施和建筑物集成为一个产品化的智能机组，实现把技术做成了产品。
装备产品化知易行难，要让装备拥有“精气神”
并非所有装备都可以称为产品，环境专用装备首先是环境价值载体。装备产品化是要让环境专用设备有独立的IP、有人格，傅涛指出，只有具备“芯”的产品才能拥有精气神，才能去参与万物互联。同时售出后企业应有专人进行跟踪并提供安全诊断等服务，与甲方共同维护和管理，真正让产业呈现生态化。
“两翼”：标准化、智能化
产品化的“两翼”是标准化和智能化，本质是让产品实现价值集成，铸就产品的价值刚性，傅涛提出，行业既然要“内卷”，如何才能卷得高雅、卷出利润?要避免低端内卷产生的支付坍塌，核心因素就是标准化和智能化。
产品化的左翼是标准化
对于产品的标准化，E20环境平台与中标院资环分院联合成立“两山标准化研究中心”，一是为企业新产品去正名安家，固化对用户的价值承诺；二是从用户角度，为行业精品背书差异价值。两山标准化研究中心计划在未来三年，每年发布50-100项产品领跑者标准。
产品化的右翼是智能化
智能化是所有产业高质量发展的必选项，失去智能化行业很容易被穿透。目前环境产业经历着自动化、信息化、数字化、智能化的四期叠加，很快将真正进入到智能化的阶段。在智能化进阶下，环境产业的服务、技术、设备都要拥有独立的智能化操作系统，形成升维，拉开差距。固化产业运营知识中台，把人的智慧写进系统，降低能人依赖。
06 道不孤必有邻，与志同道合的优秀企业卓越同行
为了推动一体两翼战略落地，E20环境平台正在进行相应的举措：
发起产品进阶训练营，共同研究产品价值进阶
产品化对有些行业是很轻松的事，比如空调、汽车，从行业诞生就完成了产品化，环境产业习惯于进行项目和工程，没经历产品化的过程，就会被市场化洗礼，被资本化催生。傅涛表示，产品化的道路对于环境行业来说很艰难，不能奢望一蹴而就，然而老子曰：道不孤，必有邻。志同道合的人一起走就不会孤单，共同研究产品价值进阶的基本逻辑，是双百跨越2.0的核心思想。
面向用户的产品发布会，像乔布斯一样发布环境领域产品
产品公司只需要向客户介绍产品卖给谁?能为客户创造什么价值？产品的价格是多少?傅涛希望环境产业能像乔布斯一样发布环境领域的产品，而不是去介绍自己的公司、自己的股东、自己的业绩。
双百跨越2.0，让6A标杆落地生根
“双百跨越”污水处理标杆联盟树立了污水处理的标杆，“2.0”的时代就是让6A标杆落地生根。傅涛指出，没有技术产品化和设备产品化，服务产品化就是空中楼阁，因此要建立服务产品与技术产品和装备产业的生态关系，寻找支撑6A的装备伙伴，确定装备分级清单，对设备提出理性要求，催生设备高质量升级，并真正为服务产品化形成配套。
面向技术和装备产品的科汇馆和验证中心
好产品要说服客户，需要场景和背书。E20环境平台与领跑企业、标杆企业合作，建立了一批“两山科汇馆”，展示行业优秀的技术产品，成为新技术的验证中心。在用户的监督、第三方的监管之下，验证技术产品的实际的运营管理提升水平。
两山智联
要降低环保公司智能化的门槛，智能化的门槛过高导致环保企业无法建立自己的智能化控制系统，智能化变得触不可及。E20环境平台与清华大学、百度等进行合作，研究开发了“两山智联”，专门为年收入十亿以下的中小企业建立自己的智能体系，用平台帮助环境产品快速便捷，接通智能不断进阶，让有梦想的中小环境企业也能快速拥抱智能化。同时为AB方阵开发了智能视频系统，在安全保障、读表等方面拥有功能模块，实现智能化的快速连通。
原标题：傅涛：产业化是环境产业的自我救赎
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