新届政府执政为民政策导向环保股有望再度走强
- 2013/3/29 11:58:53
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- 来源：中国环保在线
- 关键词:环保行业
环保板块今年以来被多家机构认为将有“贯穿全年的机会”，该板块能否卷土重来将是检验市场活跃度的重要指标。多家机构认为，政府加大治理力度将给相关股票带来机会。
：优化财政收支更多向民生倾斜
专家分析：环保产业政策导向将持续向好
国务院总理在人民大会堂讲话
十二届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理在人民大会堂答记者问表示，要推动公开、透明、规范、完善的财政预算制度改革，优化支出状况，更多向民生倾斜，逐步提高民生支出所占比例，推动经济转型要注意发挥财政、金融、价格改革的杠杆性作用，推动公开、透明、规范、完整的财政预算制度改革，这可以使人们更有效地监督财政收支、优化支出状况，更多向民生倾斜。
相关分析师认为在新届政府执政为民理念的贯彻下，对于环保产业的政策导向将持续向好，结合环保“十二五”规划看，行业空间巨大，而本次总理的讲话也明确了财政支出要更多向民生倾斜，分析师认为这也将逐步消除之前市场对于环保投资资金来源的疑惑，未来的投资确定性也将持续增强，加上环保是目前市场为数不多景气度向上且不受宏观经济影响的行业，因此布局环保大方向没问题。
以环保的三大子行业水务、固废和大气为例
“十二五”期间空间大、成长确定：
水务行业：“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元；其中完善和新建管网投资2443亿元，规模较十一五实际投资增长168%。新增城镇污水处理能力投资1040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元，污泥处理处置设施建设投资347亿元，以及再生水利用设施建设投资304亿元。较十一五投资增长200%。
相对工业污水处理而言，行业研究员较看好生活废水处理市场的增长空间，由于工业废水的主要来源是电力、石化、冶金、纺织、造纸等行业，这类行业投资增速可以带动下游污水处理业务整体增速。水务行业市场化，为提升上市公司市场份额的提升带来机遇。由于水务行业的自然垄断性，中国的水务行业一直是政府公益性质，市场化程度较低，集中度非常分散，大的水务集团的市场占有率不超过5%，政府政策明确支持第三方资金进入污染物处理运营领域，有望带来水务市场化的深入。
固废行业：“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元；其中无害化处理设施投资1730亿元，收运转运体系建设投资351亿元，存量整治工程投资211亿，餐厨垃圾专项工程投资109亿元，垃圾分类示范工程投资210亿元，监管体系建设投资25亿元。
在行业整体发展向好的趋好下，垃圾焚烧发电尽管历经争议，但由于其在减量化、资源化等方面的显著特色，正在无害化处理领域中扮演愈来愈重要的角色。在巨大的市场环境下，垃圾发电进入高投资阶段，与投资相关的设备和工程企业将受益。
废气处理：“十二五”期间，全国重点区域大气污染防治中重点项目投资需求约3500亿元，其中二氧化硫治理项目约730亿元，氮氧化物治理项目约530亿元，工业烟粉尘治理项目约470亿元，工业挥发性有机物治理项目约400亿元，油气回收项目约215亿元，黄车淘汰项目约940亿元，扬尘综合整治项目约100亿元，能力建设项目约115亿元。
在今年3月召开两会期间，环保部出台文件，将燃煤机组的环保情况纳入为今年的专项工作，自今年1月1日起，脱硝电价政策由14个省份试点扩大到全国所有省份。不过，市场并没有对此做出太大反应。
相关人士认为，中央政府在PM2.5治理方面加码，PM2.5监测需求将启动。2016年之前PM2.5监测仪器需求将集中释放，对应市场空间约8亿-10亿元，受益大的公司为先河环保。此外，“十二五”脱硝行业存在显著投资机会。2013年火电机组脱硝招标规模预计将达2亿千瓦，相比2012年实现翻番，由此将带来行业的爆发式增长。不过，该人士也表示，“目前环保行业估值已处于较高水平，3月份环保行业或出现回调。”
结语：“十二五”将是环保行业的黄金发展时期，我国对环保行业的投资力度将进一步加大。在“十二五”期间我国环保投资将达3.1万亿，较“十一五”期间的投资额上升121%，其中环境污染治理设施运行费用在1万亿左右，到2015年将达到GDP的7%～8%，到2020年环保将成为国民经济的支柱产业，未来10年行业复合增长率将至少达到20%。
但同时我们要看到，由于我国环保行业市场化起步较晚，技术水平相对较低，国内外资企业在技术产品市场中占据了较大比例，短期内很难扭转局势，国内企业不仅需要在在经营方式上有所转变，还需要在技术上有较大提升，才能抓住“十八大”和“两会”带来的重大机遇，将其作为企业发展的跳板和催化剂，增加国内竞争力，同时为产业化做好充分准备。
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